El proceso en 5 pasos
- Decide qué quieres controlar. Contactos, presupuestos y tareas es suficiente al principio.
- Importa tus contactos. Exporta tu Excel a CSV y súbelo al CRM.
- Crea 4 o 5 etapas. Nuevo, contactado, propuesta, ganado, perdido.
- Registra cada oportunidad con su próxima tarea. Siempre con fecha.
- Revisa cada semana. Anota qué límites o funciones te faltan.
Consejo: Empieza con pocas etapas y pocos campos. Un CRM sencillo que usas cada día gana a uno completo que abandonas.
¿Cuándo dar el salto a un plan de pago?
- Llegas a los límites de contactos o usuarios del plan gratuito.
- Necesitas automatizaciones o informes que solo ofrecen los planes de pago.
- Tu equipo crece y necesitáis trabajar sobre los mismos datos.
- El tiempo que pierdes en tareas manuales cuesta más que el plan: calcúlalo con la calculadora de VentaGrow.
Así se ve montar tu primer CRM paso a paso
Cuatro pantallas ilustradas, con movimiento, desde importar tu Excel hasta saber cuándo cambiar de plan.
Ilustración orientativa con datos de ejemplo. La interfaz real de cada herramienta puede variar.
Qué CRM elegir según tu caso
Todas estas opciones permiten empezar con poco. Estas son las situaciones más habituales:
HubSpot
CRM con plan gratuito para empezar y herramientas para crecer.
- Plan gratuito de entrada.
- Escala a equipos más grandes.
Clientify
CRM pensado para pymes de habla hispana, con WhatsApp.
- Interfaz y soporte en español.
- Automatizaciones de seguimiento.
Pipedrive
Embudo visual centrado en las oportunidades.
- Curva de aprendizaje corta.
- Actividades por oportunidad.
Las funciones concretas dependen del plan contratado. Compruébalas en la web oficial de cada herramienta antes de decidir.
Cómo ampliarlo con Make
Cuando tu CRM gratuito no haga algo que necesitas, Make puede conectarlo con tus otras aplicaciones: formularios, hojas de cálculo o correo, sin programar.
Consejo: Comprueba que Make tenga módulo para tu CRM antes de planificar el flujo.
Preguntas frecuentes
¿Un CRM gratuito es suficiente para empezar?
Para ordenar contactos, oportunidades y tareas, normalmente sí. Revisa los límites de usuarios, contactos y funciones antes de contratar.
¿Perderé mis datos si cambio de plan o de CRM?
Los CRM permiten exportar tus datos. Haz una copia en CSV de forma periódica.
¿Cuánto tardo en montarlo?
Importar tus contactos y crear las etapas suele llevar una tarde.
¿Qué herramienta necesito para esto?
Para automatizar este proceso sin programar te recomendamos Make: conecta tu formulario, tu agenda, tu CRM y tu correo con un editor visual, y tiene un plan gratuito para empezar a probar.
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