El proceso en 5 pasos
- Define las etapas. Por ejemplo: nuevo, contactado, propuesta, negociación, ganado.
- Crea una tarjeta por oportunidad. Con cliente, importe estimado y fecha de cierre prevista.
- Mueve la tarjeta al avanzar. La etapa debe reflejar la realidad, no tus deseos.
- Añade siempre una próxima actividad. Una llamada, un correo, una reunión, con fecha.
- Revisa cada lunes. Atiende primero las tarjetas que llevan días sin moverse.
Consejo: Una oportunidad sin próxima actividad es una oportunidad en riesgo. Es la regla más útil del embudo.
Así se ve un embudo visual en acción
Cinco pantallas ilustradas, con movimiento, para que te hagas una idea de lo que te encontrarás al trabajar con un embudo de ventas visual.
Ilustración orientativa de un embudo visual con datos de ejemplo. La interfaz real de cada herramienta puede variar.
Qué CRM elegir según tu caso
Un embudo visual lo ofrecen varios CRM. Estas son las opciones que mejor encajan según tu negocio:
Pipedrive
Embudo visual centrado en las oportunidades y en su siguiente paso.
- Pipeline de arrastrar y soltar.
- Automatizaciones de tareas comerciales.
HubSpot
CRM gratuito con seguimiento de oportunidades y margen para crecer.
- Plan gratuito de entrada.
- Informes avanzados en planes superiores.
Clientify
CRM en español con embudo, WhatsApp y automatizaciones.
- Soporte en español.
- Seguimiento por etapas.
Las funciones concretas dependen del plan contratado. Compruébalas en la web oficial de cada herramienta antes de decidir.
Cómo automatizarlo con Make
Con Make puedes avisarte cuando una oportunidad cambia de etapa o lleva días parada: el CRM detecta el cambio, Make lo recoge y te manda un aviso por correo o mensajería.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas debe tener un embudo?
Entre 4 y 6 es suficiente para la mayoría de pequeños negocios. Más etapas suelen complicar más de lo que ayudan.
¿Qué hago con las oportunidades que no avanzan?
Contáctalas de nuevo con un mensaje útil. Si no hay respuesta, ciérralas como perdidas y anota el motivo.
¿Sirve si trabajo solo?
Sí. Un embudo visual es especialmente útil cuando todo depende de tu memoria.
¿Qué herramienta necesito para esto?
Para automatizar este proceso sin programar te recomendamos Make: conecta tu formulario, tu agenda, tu CRM y tu correo con un editor visual, y tiene un plan gratuito para empezar a probar.
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